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2018年西部地區白灰市場分析及2019年白灰市場預測
時間:2018-12-22點擊量:3565 單位:錦源化工有限公司 作者:郭海亮 文章字符数: 3995 分享到:

白灰是一種以氧化鈣爲主要成分的氣硬性無機膠凝材料。白灰是用石灰石、白雲石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的产物,经900-1100℃煅烧而成。白灰是人类最早应用的膠凝材料。白灰在土木工程中应用范围很广,在我國还可用在医药方面。为此,古代流传下以石灰为题材的诗词,千古吟颂。

白灰作爲一種廉價的堿性氧化物,主要用途分兩類:一是建築用石灰;二是工業用白灰。建築白灰在城市用量越來越少,但是農村的建房及道路工程用量越來越多。農村用的白灰主要是土窯燒制較多,而工業用白灰由于對白灰的質量要求,一般采用先進的機械化立窯或旋窯,在我國還可用在醫藥、電石等方面。近年來隨著西部地區電石法聚氯乙烯産能的增加,直接帶動了電石的大量消耗,同時伴隨白灰産能急劇增加,國內白灰規模發展迅猛,尤其是甯夏、內蒙、陝西、新疆等地區借助當地資源豐富、電價低,産品具有成本優勢,新上白灰窯裝置産能大、勢頭猛,其開工負荷、價格水平均對區域市場有不可忽視的影響。

據統計,2018年我國白灰裝置總産量約有2.4億噸。國內白灰加工企業較多,從白灰行業發展情況來看,其發展已形成規模化。

一、2018年西部地區白灰市場綜述 

我國的白灰企業全國各省均有,近年來,西部地區依靠豐富的、優質的煤炭資源和優質的石灰石不斷發展壯大,逐步發展成爲國內較大的白灰生産基地。內蒙、新疆、青海、甯夏、陝西最多。其中內蒙、新疆是全國最大的白灰産能較大的區域,約占西部地區65%的産量。截止2018年11月,西部地區白灰産能約2500萬噸/年,實際産量約爲2300萬噸。西部地區伴隨著白灰産能的急劇增加,在供需矛盾較爲突出的背景下,呈現出銷售距離近,運輸成本低,價格競爭激烈等特征。

目前內蒙地區的白灰産能約爲1000萬噸,名列西北地區首榜。新疆地區白灰産能約爲650萬噸,名列西北地區第二,甯夏地區白灰産能約爲450萬噸,陝西地區白灰産能約爲200萬噸,甘肅地區白灰産能約爲100萬噸。

西北地區白灰發展較前幾年有所增加,對周邊白灰市場産生較大的沖擊。隨著內蒙、新疆、陝西等地的白灰産能的增加,價格區域性越來越突顯。

二、白灰行業競爭態勢分析

(一)面臨的挑戰

1.傳統白灰發展思維難以適應轉變發展方式的要求。低投資水平、小規模、缺乏發展目標、無發展戰略是目前白灰從業者的共性矛盾,是造成白灰産業與相關産業發展相比嚴重滯後的思想根源。

2.大幅度産業結構調整困難重重。白灰産業結構調整需要行業有推力、企業有動力,但目前行業管理體系尚未健全,企業力量疲弱,政府對白灰産業發展有要求、無政策、無措施,越到後期,白灰産業結構調整難度不斷累積增大。

3.轉變發展方式缺乏必要支撐。目前白灰行業的標准化工作、産業政策引導、技術創新體系建設等方面的發展水平不能適應白灰工業發展實際需要,難以對發展方式的轉變形成支撐。

4.先進産能的市場化進程難以推進。大型鋼鐵企業煉鋼自備白灰生産線形成了占總量80%以上的先進白灰産能,一方面,鋼鐵企業無奈承擔很高的運營成本,另一方面,白灰企業很難進入煉鋼活性白灰的高端市場,占全國白灰企業總投資90%以上的資本未能助推白灰工業的健康發展。

(二)發展機遇

1.企业发展前景广阔,中国白灰市场总量规模近3亿吨,国外发达国家是一个企业的总量可占到全国总量的50%以上,中国白灰企业只需占到总量的10%,就可称为世界白灰业老大,我國白灰企业发展潜力空间巨大,需要向国外企业学习、创造条件,抢占发展先机,加大投入、跨地区扩张、加快发展步伐。

2.鋼鐵企業白灰生産轉型發展空間較大。大型鋼鐵企業自備白灰生産線産能6000萬噸以上,如能認識到市場化趨勢,關鍵是走出第一步,可采取股權改造、租賃管理、供應合同等多種方式,目標是大幅度降低鋼鐵企業采購成本、增加商品白灰企業優質白灰市場份額,這是未來白灰企業做大做強的主要途徑,這種模式也可推廣到電石、氧化鋁行業,實施大用戶戰略。

3.开发新的经济增长领域,行业发展的问题和不足常常蕴藏重大商机,发达国家环保用白灰占到总量的15%~20%,目前我國不到2%,也就是说环保用白灰还有至少超过400万吨的市场机会。

4.優質石灰石資源是未來白灰業的“定海神針”,目前各地石灰石資源價格有很大不同,但資源的不可再生、不可創造以及白灰産品優劣對資源的依賴程度,決定了今後優質石灰石資源的“不菲”趨勢,而很多地區尤其是欠發達地區對石灰石資源的勘探程度不高,對其儲量、質量掌握不准確,白灰工業發展戰略要求必須保有優質資源,因此,實施優質石灰石資源的勘探或所有,可以創造未來白灰工業發展更好的機會。

5.各地白灰企業的發展機遇。白灰企業無論規模大小,必須認識到提高産業集中度、嚴格環保標准、擡高企業准入門檻、轉變發展方式是白灰産業今後發展的唯一出路,也是各地政府今後實施地方白灰産業轉型發展的基本要求,對于小企業而言,抱團取暖、股份組合是留在白灰行業的有效辦法,對于較大企業而言,吸收小企業參股、加大投資力度、擴大市場份額、實現轉型發展甚至跨區域擴張是把握發展機遇、做大做強白灰産業的有效途徑。

三、2019年白灰需求分析及預測

“十三五”期间,随着经济发展方式的转变,产品结构的调整,国内市场对白灰总量需求将由高速增长逐步转为稳定发展期,预计十三五期间随着白灰总体水平、质量、品种的提高,致使主要白灰用户白灰消耗有所下降,而环保、精细化工、食品、饲料等行业白灰用量会有所上升,国内白灰需求量约2.5亿吨。氢氧化鈣市场预计1000万吨。其中高质量、高活性的白灰需求量约1亿吨,钙系列产品用功能化的白灰需求会超过6000万吨以上。

由于白灰産品應用領域的不同,受資源、燃料、市場條件影響,各地不同用戶的白灰采購價格存在較大差異,價格在300~600元/噸之間,均價約400元/噸,全行業年銷售産值約1000億元,這裏不包括石灰石及熟石灰産品産值。

1.受國家對石灰石加工企業的環保檢查力度加大的影響,石灰石市場供應萎縮,價格持續上漲,導致白灰生産成本持續上漲。

2.電石生産企業由于成本的增加,開工負荷不足,對白灰的需求量將有所減少。

3. 白灰需求释放缓慢,去库存不及预期,加之当前电石价格持续低迷,白灰市场跌势难止。后市供应方产量减少预期下有所提振市场信心,但白灰市场总体却仍处于供大于求的局面。

4.受國家環保檢查力度加大的影響,利好因素有:白灰生産企業受成本增加的影響,生産負荷降低或停産檢修,市場供應量減少;利空因素有:受電石價格持續下跌的影響,電石企業對白灰需求量將減少,直接導致白灰價格下跌;短期來看,市場供大于求的局面難以改觀;下遊行業整體需求有限,直接影響白灰市場價格。

綜上分析,受國家環保檢查以及其他因素影響,石灰石供應量減少,價格持續高位運行,導致白灰的生産成本大幅上漲,其次是下遊需求持續減弱,導致白灰供大于求的局面持續,預計後期白灰市場價格將成下行趨勢。

四、白灰産業發展建議

1.轉變發展理念,推動“創新提升、超越引領”戰略實施。

(1)以“創新提升、超越引領”作爲白灰工業的長期發展戰略和新階段全行業的共同綱領,形成全行業的廣泛共識,同時徹底摒棄在市場短缺條件下形成的單純追求數量增長和非理性擴張産能的慣性發展思維。

(2)加強生態文明建設、節能減排和資源節約與綜合利用理念的宣傳,在全行業樹立以發展循環經濟爲主要途徑,以提高資源利用效率和最大限度降低排放爲發展目標的綠色發展理念。

(3)树立双赢、多赢、共赢的经营理念,倡导“竞合”,增强生产企业间以及相关服务企业间的产业协同意识,实现企业兼并重组,更好地参与国内外市场竞争,提高我國白灰工业的整体竞争能力和整体效益。

2.創新提升“三新”工作,促進産業轉型升級。

創新提升“三新”的工作力度,推動行業轉變發展方式,實現轉型升級。

(1)創新政策,發揮政策的引導、調控和制約作用。圍繞産業轉型升級、節能減排、淘汰落後産能等適時出台相關産業政策,促進白灰行業發展水平與整體效能的提升。

(2)創新標准,推動白灰標准化進程,發揮標准的支撐引領作用,加強標准體系建設,把標准的功能延伸到提高門檻,遏制低水平重複建設,限制高能耗、高排放的生産方式,通過標准體系建設及實施提升石灰行業整體發展水平。

(3)创新技术,为白灰行业转型升级提供技术支撑。积极推进行业技术创新体系建设,凝聚行业科技力量,积极组织行业技术创新活动,努力在回转窑、双膛立窑、套筒窑、梁式窑技术上取得重大突破,充分发挥科技創新和技术进步对转变经济发展方式、调整结构、产业升级的支撑作用。

3.加快行業兼並重組步伐,提高産業集中度。

(1)把企業兼並重組作爲結構調整、轉型升級的重大任務,以市場化和有針對性引導行業擴大發展規模相結合的辦法,加快白灰企業的兼並重組。

(2)研究確定鋼鐵、電石用白灰企業市場化的具體辦法,發揮這批企業的投資與市場優勢,培育多個白灰行業領軍企業,推進企業間的跨區域合作及兼並重組,形成若幹個生産經營專業化、管理現代化、資本結構優化的特大型白灰企業集團,大大提高白灰産業集中度。

編輯:馬薇


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